NewsFinanzmarkt
Werbung

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 19.04.2021

| Quelle: Dow Jones Newswire Web
(NEU: Synlab mit Details zum Börsengang)

===
===
Synlab AG
ERSTNOTIZ: 30.04.2021
BRANCHE: Labordienstleistungen
SITZ: München
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27. 04.2021
VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, abhängig von
Ausübung der Aufstockungs- und Greenshoe-Option,
davon angepeilter Bruttoerlös für Synlab von 400 Millionen Euro
VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 71,5 Millionen Aktien,
davon bis zu 22,2 Millionen aus Kapitalerhöhung sowie
27,5 Millionen und ggf. weitere bis zu 12,4 Millionen aus dem
Bestand der Altaktionäre plus Greenshoe
GREENSHOE: 9,3 Millionen Aktien
BEWERTUNG: 4 bis 5 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung,
5,9 bis 6,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert
BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners
KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas,
HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Katek SE
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021
BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen
SITZ: München
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
VOLUMEN (WERT): ca 80 Millionen Euro
VOLUMEN (STÜCK): unbekannte Zahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung
GREENSHOE: unbekannte Zahl bestehender Aktien
KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator,
zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Lilium GmbH
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021
BRANCHE: Flugtaxi
SITZ: Oberpfaffenhofen
BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über Fusion mit dem bereits
börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp
BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar
BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell
ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)
WPK: A2QD9M (von Qell)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Atai Life Sciences
ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021
BRANCHE: Biotechnologie
SITZ: Berlin
BÖRSENSEGMENT: US-Börse
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Blueplanet Investments AG
ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option
BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel
ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021
BRANCHE: Software
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,
der u.a. Karstadt gehört)
ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac
BRANCHE: Sport-Onlinehändler
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain
der Continental AG)
ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021
BRANCHE: Automobiltechnik
SITZ: Hannover
VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von
Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Wintershall Dea GmbH
ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021
BRANCHE: Öl- und Gasförderung
SITZ: Kassel / Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro
ISIN: DE0000WIDEA7
WPK: WIDEA7
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)
ERSTNOTIZ: bis Ende 2021
BRANCHE: Nutzfahrzeuge
SITZ: Stuttgart
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen
SITZ: Sunderland/Großbritannien
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Check 24
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Vergleichsportal
SITZ: München
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021
BRANCHE: Pharma
SITZ: Greifswald
BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Hotel
SITZ: Frankfurt
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de
SITZ: Oberhaching bei München
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Omonia Office
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Büroimmobilien
SITZ: Sheffield (Großbritannien)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Suse Software Solutions Germany GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter
SITZ: Nürnberg
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
N26 Bank GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Smartphone-Bank
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Tado GmbH
ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option
BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage
SITZ: München
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Porsche
ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option
BRANCHE: Sportwagen
SITZ: Stuttgart
VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
About You GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021
BRANCHE: Online-Modehandel
SITZ: Hamburg
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Volocopter GmbH
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option
BRANCHE: Flugtaxi
SITZ: Bruchsal
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Senivita Social Estate AG (SSE)
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien
SITZ: Bayreuth
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Flixmobility GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)
SITZ: München
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)
ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich
BRANCHE: Online-Handel für Lampen
SITZ: Schlitz
BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)
ERSTNOTIZ: eventuell 2022
BRANCHE: E-Commerce
SITZ: Hamburg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ottobock
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Springer Nature
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020
BRANCHE: Wissenschaftsverlag
SITZ: Berlin/Heidelberg
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro
ISIN: DE000SPG1003
WPK: SPG100
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Syntellix AG
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor
BRANCHE: Implantat-Technologie
SITZ: Hannover
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur
ISIN: DE000A0SLQ92
WPK: A0SLQ9
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Veganz GmbH
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022
BRANCHE: vegane Lebensmittel
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Webhosting
SITZ: Montabaur
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Deutsche Lithium GmbH
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Bergbauunternehmen
SITZ: Freiberg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Getyourguide
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren
SITZ: Berlin
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Autozulieferer
SITZ: Nürnberg
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Scope Group
ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen"
BRANCHE: Ratingagentur
SITZ: Berlin
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Xella International
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)
SITZ: Duisburg
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro
ISIN: LU1298739571
WPK: A140SK
+++++++++++++++++++++++++++++++++
HSE24 Group
ERSTNOTIZ: offen
BRANCHE: Shopping-TV-Sender
SITZ: Ismaning
BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro
===
===
Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 10:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Im Artikel erwähnt
Werbung